Последнее обновление: 19.04.2024 10:49

Минфин РБ подтвердил зачисление $1,25 млрд. от размещения евробондов

Минфин Беларуси официально подтвердил сам факт размещения двух выпусков долларовых евробондов и сообщил о зачислении вырученной валюты в ЗВР.

Ставка по купону 5-летних бондов (5,7 года) в объеме $500 млн. составила 5,875%. Ранее сообщалось о ставке 6,125-6,250% годовых. Однако Минфин сообщил, что евробонды размещены по цене 98,799% от номинальной стоимости, что и дает итоговую доходность 6,125% годовых.

Таким образом, в бюджет от размещения 5,7-летнего выпуска поступят не $500 млн., а только $494 млн.

Ставка по купону 10-летних бондов (10,7 года) в объеме $750 млн. составила 6,378% годовых. Евробонды этого выпуска размещались по цене 100% от номинала.

Минфин подтвердил, что 54% объема 5-летних бондов и 70% 10-летних скупили инвесторы из США, 22% и 15% - соответственно инвесторы из Великобритании, 20% и 13% - из Европы.

Основными покупателями белорусских бумаг – около 97% - выступили инвестфонды и управляющие компании. Банками-организаторами эмиссии выступили Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale и Renaissance Securities (Cyprus) Limited.

Облигации размещены в формате 144А/RegS и допущены к листингу на Лондонской фондовой бирже.

Первоначальный спрос превысил 4,8 млрд. долларов США.



<Май 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Июнь 2020>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Экономика