Последнее обновление: 28.09.2020 13:08

Сбербанк РФ разместил евробонды на $1,5 миллиарда

Крупнейший госбанк РФ стал первым российским заемщиком, пробившим "окно" на рынке евробондов с августа прошлого года: банк разместил пятилетние бумаги на $1 миллиард с доходностью 4,95 процента годовых и 10-летние на $500 миллионов под 6,125 процента, сообщил IFR.

Турбулентность на рынках из-за проблем в еврозоне, а позднее - политические риски перед выборами в России фактически закрыли доступ к выпуску евробондов эмитентам из РФ во второй половине 2011 года.

На прошлой неделе будущее рынка евробондов омрачили разъяснения Минфина о порядке уплаты налога на прибыль с дохода по еврооблигациям [ID:nRXE80P195], что вызвало шок у заемщиков и банкиров.

Первоначально Сбербанк открыл книгу только на пятилетние бумаги, ориентируя инвесторов на доходность чуть выше 5 процентов, затем снизил ее до 4,95-5,0 процента. Позднее банк дал ориентиры по десятилетним бумагам, собрав книгу объемом более $3,7 миллиарда, говорил ранее источник Рейтер.

Сбербанку в последний раз выходил на рынок еврооблигаций с 10-летними бумагами на $1 миллиард с купоном 5,717 процента летом прошлого года.

"С точки зрения эмитента размещение успешное - премию рынку дали минимальную, но бонды с погашением в 17 году пострадали - доходность пошла вверх…", - сказал аналитик Raiffeisen Bank Глеб Шпилевой.

Это размещение важно для рынка, на котором фактически не было размещений последние полгода, это дает возможность сформировать новые ценовые ориентиры другим эмитентам, добавил он.



blog comments powered by Disqus
<Январь 2012
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Февраль 2012>
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728291234
567891011
Экономика