Крупнейший в Великобритании ипотечный банк Lloyds Banking Group Plc. увеличил капитал первого уровня на $2 млрд за счет размещения бессрочных гибридных облигаций, сообщает агентство Bloomberg.
Облигации со ставкой купона 12% годовых были размещены 15 декабря. Lloyds будет ежегодно выплачивать по ним проценты в сумме $240 млн вплоть до 2024 года. Общая сумма выплат по облигациям составит $3,6 млрд.
Ставка купона облигаций Lloyds оказалась почти на 2 процентных пункта выше, чем у облигаций, размещенных американским производителем велосипедных рам TriMas Corp., которым Moody's присвоило рейтинг "Саа1", что на семь ступеней ниже инвестиционного уровня. Бессрочные гибридные облигации Lloyds могут быть погашены в 2024 году, в противном случае ставка купона становится плавающей - на 11,76 процентного пункта выше трехмесячного LIBOR (в настоящее время составляет 0,25% годовых). Moody's присвоило выпуску облигаций Lloyds рейтинг "Ва1" - это всего на одну ступень ниже инвестиционного уровня.
В целом эксперты скептически оценили размещение, осуществленное Lloyds. По мнению старшего кредитного аналитика CreditSights Inc. Саймона Адамсона, "это дорого, особенно для банка, переживающего не лучшие времена в смысле прибыли". Чистый убыток Lloyds за первое полугодие текущего года составил 3,1 млрд фунтов стерлингов.