Медиахолдинг ОАО "РБК Информационные системы" договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в 208 миллионов долларов - половину этой суммы РБК конвертирует в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых, остаток - по выбору кредиторов - либо переведет в восьмилетние облигации со ставкой 6% годовых, либо вернет деньгами. При этом общая сумма долга при реструктуризации будет увеличена на 10%, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.
По их словам, сейчас юристы РБК готовят итоговый вариант договора. Согласие кредиторов - обязательное условие, при котором может состояться сделка по покупке 51% медиахолдинга за 80 миллионов долларов группой "Онэксим" Михаила Прохорова.
Как отмечает издание, речь идет о схеме, предложенной группой "Онэксим" кредиторам РБК в сентябре этого года. Она предусматривает три варианта реструктуризации: все они предполагают увеличение общей суммы долга на 10% и выплату 50% от нее в виде пятилетних облигаций со ставкой 7% годовых. При этом кредиторы получают опционы call на акции РБК: 1 тысяча долларов долга дает право на опцион на 200 акций РБК.
Разница заключается в выплате оставшихся 50% долга, пишет газета. В первом варианте выплаты предусмотрены в виде восьмилетних облигаций со ставкой 6% годовых. Кредиторы также получают дополнительные выплаты в виде 10% от половины общего долга РБК и опционы call (1 тысяча долларов долга равна 200 акциям). Второй вариант предполагает выплату 40% от половины общей суммы долга. Третий вариант предполагает выплату 57% от 32,5% общего долга и выпуск восьмилетних облигаций на оставшиеся 17,5% долга со ставкой 6% годовых. Дополнительно кредиторы получают опционы call (1 тысяча долларов долга равна 442 акциям), а также разовую дополнительную выплату 10% от 17,5% долга.
Советник гендиректора "Онэксима" Юрий Ровенский отказался от комментариев, сославшись на то, что "в ближайшее время состоится официальное объявление".
Начальник отдела по связям с общественностью Райффайзенбанка (долг 108,8 миллиона рублей) Марк де Мони сообщил, что банк дал согласие на реструктуризацию долга. В пресс-службе Банка Москвы (примерно 17 миллионов долларов) отказались от комментариев. Гендиректор ООО "РБизнес Управление активами" (бывшая УК Росбанка) Владислав Бессарабов сообщил, что компания также согласна на реструктуризацию. "У нас есть исполнительный лист на взыскание 33,5 миллиона рублей по облигационному дефолту, но мы не спешим этим пользоваться. Мы ждем, как закончится реструктуризация", - сообщил изданию Бессарабов. Банк согласился на реструктуризацию, подтверждает начальник управления рынков долгового капитала МДМ банка Антон Кирюхин. В Альфа-банке ситуацию с реструктуризацией долга РБК официально не комментируют, но источник издания в банке подтверждает: предложение РБК рассматривалось в прошедшую пятницу и стороны "близки к подписанию соглашения".
Как напоминает газета, "Онэксим" вошел в процесс реструктуризации долга РБК в марте 2009 года, предложив акционерам и кредиторам РБК провести допэмиссию ОАО "РБК Информационные системы", в результате которой группа Михаила Прохорова выкупила бы примерно за 35 миллионов долларов 65% акций медиахолдинга. Кредиторы получили бы 10% акций холдинга, но им пришлось бы согласиться на списание от 45% до 65% его долга. В конце июля "Онэксим" предложил новую схему. В ней кредиторам предложили два варианта реструктуризации: половину долга должны были конвертировать в пятилетние LPN, а оставшуюся - выкупить по цене 36% от его номинальной стоимости либо конвертировать в восьмилетние LPN.
В холдинг РБК входят газета "РБК Daily", телеканал РБК, информационное агентство "Росбизнесконсалтинг", интернет-компания "Медиамир" и другие. Долг РБК составляет примерно 180 миллионов долларов без учета задолженности перед Альфа-банком по форвардным контрактам (примерно 42 миллиона долларов, Международный коммерческий арбитражный суд признал только 28 миллионов долларов, но РБК оспаривает и эту сумму). В 2008 году выручка компании составила 5,3 миллиарда рублей, в 2009 году ожидается на уровне 3,9 миллиарда рублей. Основателям РБК Герману Каплуну, Дмитрию Белику и Александру Моргульчику принадлежит около 22% холдинга, Unicredit Securities и УК Росбанка - около 17% и 11% соответственно.